Ibovespa Ao Vivo: Confira o que movimenta Bolsa, Dólar e Juros nesta segunda

Analistas veem que Itaú deve ser mais uma vez destaque positivo, enquanto o BB deve sofrer mais com as provisões no segmento rural (ainda que o lucro siga forte).

Parlamentares ajustaram suas estratégias na reta final das eleições municipais visando fortalecer suas posições em Brasília.

A Aura Minerals anunciou nesta segunda-feira acordo para aquisição da Bluestone Resources, segundo fato relevante ao mercado. O acordo inclui compromisso de compra de 100% do projeto de ouro Cerro Blanco da Bluestone e do projeto geotérmico adjacente Mita. A Bluestone foi avaliada no negócio em aproximadamente 0,50 dólar canadense por ação, representando um prêmio de 51% em relação ao último preço de fechamento e um prêmio de 40% em relação ao preço médio ponderado por volume (“VWAP”) das ações da Bluestone na TSX Venture Exchange (a “TSXV”) nos 25 dias encerrados em 24 de outubro. O pagamento será feito em uma combinação entre dinheiro ou ações da Aura na conclusão do negócio e um recebível de valor contingente (“CVR”) para os acionistas da Bluestone, representando um valor total da empresa de até 74,3 milhões de dólares, afirmou a companhia.

Vencimentos dos títulos vão de 2027 a 2053.

• Dólar para 2024: R$ 5,45 (de R$ 5,42 da semana passada)
• Dólar para 2025: R$ 5,40 (sem alterações)
• Dólar para 2026: R$ 5,33 (de R$ 5,30 do relatório anterior)
• Dólar para 2027: R$ 5,35 (de R$ 5,30 da semana passada)

• PIB para 2024: 3,08% (de 3,05% da semana anterior)
• PIB para 2025: 1,93% (sem mudanças)
• PIB para 2026: 2,00% (sem alterações)
• PIB para 2027: 2,00% (sem mudanças)

• Selic para 2024: 11,75% (sem mudança)
• Selic para 2025: 11,25% (sem alterações)
• Selic para 2026: 9,50% (igual ao último relatório)
• Selic para 2027: 9,00% (sem mudança)

• IPCA para 2024: 4,55% de 4,50% da semana passada
• IPCA para 2025: 4,00% de 3,99% do relatório anterior
• IPCA para 2026: 3,60% (sem alterações)
• IPCA para 2027: 3,50% (sem mudanças)

Capital social passará de R$ 1,461 bilhão, dividido em 275.355.447 ações, para R$ 1,911 bilhão, dividido em 406.934.395 ações.

A partir de 1º de janeiro de 2025, três em cada quadro brasileiros serão governados por um prefeito de um partido do “centro”. O saldo das urnas após o segundo turno das eleições municipais indica que o Poder Executivo de 4.022 dos 5.569 municípios do País será comandado por um representante de PSD, MDB, Progressistas (PP), União Brasil, PL ou Republicanos.

A companhia aérea Azul chegou a um acordo com o atual grupo de detentores de títulos da dívida da empresa para obter financiamento adicional, disse a empresa nesta segunda-feira, como parte de uma reestruturação que, ela espera, amenize as preocupações do mercado sobre seu alto endividamento. Sob o acordo, a empresa disse em comunicado ao mercado que receberá 150 milhões de dólares nesta semana e mais 250 milhões de dólares até o final do ano, totalizando os 400 milhões de dólares que buscava. O acordo, acrescentou a Azul, pode incluir mais 100 milhões de dólares em financiamento e uma potencial troca de dívida por ação de até 800 milhões de dólares se a empresa conseguir melhorar seu fluxo de caixa, reduzindo os custos em 100 milhões de dólares por ano. (Reuters)

Os preços do petróleo recuavam mais de 5% após o ataque de Israel ao Irã não ter interrompido o fornecimento da commodity. O Irã disse que sua indústria petrolífera estava operando normalmente após os ataques de Israel a alvos militares em todo o país. As cotações do minério de ferro na China fecharam com forte alta, uma vez que uma série de novos estímulos da China ofuscou as preocupações sobre a fraca recuperação econômica do principal consumidor e a demanda por aço. O minério de ferro de referência SZZFZ4 para dezembro na Bolsa de Cingapura subia 2,52%, a US$ 103,85 a tonelada.

• Petróleo WTI, -5,99%, a US$ 67,48 o barril
• Petróleo Brent, -5,76%, a US$ 71,67 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +2,35%, a 783,50 iuanes (US$ 109,90)

Os mercados europeus operam em alta, enquanto os investidores analisavam a situação geopolítica no Oriente Médio, depois que os ataques aéreos de Israel contra o Irã no fim de semana não tiveram como alvo instalações de petróleo ou nucleares, como temido. A semana ainda terá como destaque a publicação dos orçamentos do Reino Unido e da zona do euro.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,04%
• DAX (Alemanha): +0,06%
• CAC 40 (França): +0,45%
• FTSE MIB (Itália): +0,22%
• STOXX 600: +0,08%

O Índice Nacional de Custo da Construção – M (INCC-M) registrou alta de 0,67% em outubro, ligeiramente acima da variação de 0,61% observada no mês anterior. Essa aceleração reforça a tendência de aumento nos custos do setor de construção, conforme evidenciado pela taxa acumulada em 12 meses, que atingiu 5,72%. Esse resultado representa um avanço expressivo em comparação com outubro de 2023, quando o índice acumulava 3,37% no mesmo período.

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam em alta, com destaque para os ganhos do Nikkei, do Japão, sustentado por um iene fraco em meio à incerteza política, já que o partido governista LDP perdeu sua maioria parlamentar, enquanto o Partido Democrático Constitucional da oposição e o Partido Democrático para o Povo obtiveram ganhos significativos nesta eleição. As ações chinesas subiram apesar dos lucros das empresas industriais despencarem em setembro, um desafio para a economia, já que as pressões deflacionárias minam a força das finanças corporativas. Enquanto isso, o banco central da China lançou uma nova ferramenta de empréstimo hoje cedo para injetar mais liquidez no mercado e dar suporte ao fluxo de crédito antes do vencimento de trilhões de yuans em empréstimos no final de 2024.

• Shanghai SE (China), +0,68%
• Nikkei (Japão): +1,82%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +0,04%
• Kospi (Coreia do Sul): +1,13%
• ASX 200 (Austrália): +0,12%

O Índice de Confiança da Construção (ICST) do FGV IBRE ficou estável ao variar 0,1 ponto em outubro, para 97,2 pontos. Na média móvel trimestral, o índice ficou também estável.

A sessão desta segunda-feira (28) é de ganhos para os principais índices do pré-mercado americano, no início de uma semana que será pautada pelo relatório de empregos (payroll) dos EUA, enquanto cinco das “Sete Magníficas” divulgam resultados trimestrais: a Alphabet (GOOG), controladora do Google, na terça-feira, a Microsoft (MSFT) e a Meta Platforms (META), controladora do Facebook, na quarta, e a Apple (APPL) e a Amazon (AMZN), na quinta. Tanto o Dow quanto o S&P quebraram uma sequência de seis semanas de ganhos, mas o Nasdaq conseguiu sua sétima semana positiva consecutiva.

• Dow Jones Futuro: +0,52%
• S&P 500 Futuro: +0,58%
• Nasdaq Futuro: +0,73%

Investidores se preparam para uma semana agitada com balanços corporativos e dados, enquanto no Brasil partidos de centro e da direita consolidaram sua força no segundo turno das eleições municipais. Candidatos de partidos de centro e da direita se sagraram vencedores na maioria das cidades que tiveram segundo turno das eleições municipais no domingo, consolidando tendência que já havia sido estabelecida na primeira rodada da votação. Ainda na cena nacional, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva cancelou a viagem que faria à Colômbia nesta segunda-feira para participar da Conferência da ONU sobre Biodiversidade, a COP16, atendendo a orientação médica depois de acidente doméstico. Ele também cancelou a viagem ao Azerbaijão, em novembro, para participar da COP29. Já o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participa de reunião com investidores organizada pelo Deutsche Bank em Londres, às 12h. (Reuters)

Investidores em Wall Street mais uma vez ficaram de olho nas variações dos Treasuries, que até começaram o dia em baixa, mas viraram durante a tarde para altas por toda a curva, pressionando novamente as ações. “Os Treasuries aumentaram significativamente e, portanto, acho que isso tem sido um problema para o mercado acionário”, disse à CNBC Phillip Colmar, sócio-gerente e estrategista global da MRB Partners. “Por um lado, você obtém ganhos decentes, mas depois acaba com cortes nas taxas, o que deveria ser positivo”, deixando claro que as taxas que importam agora são os rendimentos dos títulos.

O dólar voltou a subir frente ao real, após duas quedas seguidas. O movimento foi na mesma direção da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo ficou com o DXY em alta de 0,25%, aos 104,32 pontos. Na semana, dólar acumulou alta de 0,11%.

• Venda: R$ 5,705
• Compra: R$ 5,704
• Mínima: R$ 5,667
• Máxima: R$ 5,713

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 130.529,22
• Mínima: 129.805,95
• Diferença para a abertura: -173,63 pontos
• Volume: R$ 20,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (21): -0,11%
• Terça-feira (22): -0,31%
• Quarta-feira (23): -0,55%
• Quinta-feira (24): +0,65%
• Sexta-feira (25): -0,13%
• Semana: -0,46%
• Outubro: -1,46%
• 4T24: -1,46%
• 2024: -3,20%

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