Ibovespa Hoje Ao Vivo: Confira o que movimenta Bolsa, Dólar e Juros nesta quarta

O Federal Reserve parece ter finalmente dado a volta por cima em uma sequência de três anos de prejuízos sem precedentes ligados à forma como implementou a política monetária após a pandemia da Covid-19. Nas últimas semanas, os dados divulgados pelo banco central dos Estados Unidos mostram que, desde o início de novembro, o Fed começou a ganhar dinheiro suficiente novamente para, muito lentamente, começar a cobrir um mecanismo contábil que usa para capturar suas perdas. Desde 5 de novembro, o tamanho do chamado ativo diferido do Fed diminuiu, passando de US$243,8 bilhões para US$243,2 bilhões em 26 de novembro. É uma pequena mudança, mas também é uma mudança clara em uma tendência de longo prazo. Os observadores do Fed não sabem quanto tempo levará para o Fed cobrir seu ativo diferido e devolver novamente o dinheiro ao Tesouro norte-americano, mas suspeitam que esse esforço será medido em anos. Bill Nelson, ex-funcionário de alto escalão do Fed, que agora é economista-chefe do grupo de lobby Bank Policy Institute, disse que, ao acompanhar o desempenho financeiro dos bancos regionais do Fed, o Fed “parece estar no caminho certo para que os lucros combinados dos 12 bancos da Reserva sejam superiores a US$2 bilhões no trimestre atual.”

O recurso tem potencial para redefinir a forma como se mede a riqueza gerada.

Os contratos futuros de minério de ferro registraram ligeira queda nesta quarta-feira, em meio a sinais de enfraquecimento da demanda, enquanto os investidores aguardavam as próximas reuniões econômicas na China para obter orientação sobre metas de crescimento potencialmente favoráveis. O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China DCIOcv1 recuou 0,19%, em 799,5 iuanes (US$113,19) a tonelada. O minério de ferro de referência para janeiro SZZFF6 na Bolsa de Cingapura subiu 0,24%, para US$104,15 a tonelada. Um comércio macro mais amplo está impulsionando a especulação nos futuros de commodities industriais centrados na China, disse Atilla Widnell, diretor administrativo da Navigate Commodities em Cingapura. Os investidores estão aguardando sinais sobre as metas de crescimento para o próximo ano da Conferência Central de Trabalho Econômico, que estabelece a agenda anual, e da reunião de dezembro do Politburo.

O Banco Central Europeu não deve reagir a um desvio da inflação de sua meta de 2% se espera que esse movimento seja de curta duração, disse o economista-chefe do BCE, Philip Lane, nesta quarta-feira. “As defasagens na transmissão da política monetária significam que seria contraproducente tentar responder a desvios de curto prazo que se espera que sejam transitórios”, disse Lane em um discurso.

Movimento é impulsionado, também, pela perspectiva de queda dos juros nos Estados Unidos.

A análise destaca que o país, embora tenha melhorado significativamente, ainda está “muito para trás” e precisa superar barreiras para oferecer o que há de melhor no mundo aos investidores locais.

A 3tentos (TTEN3) estima que sua originação de grãos alcançará 6,926 milhões de toneladas em 2026, superior aos 6,145 milhões previstos para este ano, segundo projeções divulgadas ao mercado nesta quarta-feira. O volume total previsto para o próximo ano inclui 4,8 milhões de toneladas de soja, 1,5 milhão de milho, 460 mil de trigo e 166 mil de canola. Ainda no comunicado, a 3tentos anunciou uma nova indústria de processamento de milho, com a aquisição da Grão Pará Bioenergia, para produção de etanol e grãos secos de destilaria (DDG) no munícipio de Redenção (PA). Com R$1,15 bilhão em investimentos e conclusão prevista para o segundo semestre de 2028, a planta terá capacidade de processar 2,1 mil toneladas de milho/dia e de produzir 935 m³ de etanol/dia, 587 toneladas de DDGs/dia e 37 toneladas de óleo/dia. Já em relação a lojas, a companhia disse que seguirá com abertura de novos pontos no Pará e também nos Estados do Tocantins, Goiás e Minas Gerais.

Medida afeta processos de green card e cidadania, com alegação de proteção à “segurança nacional”.

A Inditex, proprietária da Zara, superou as expectativas dos analistas para o início de seu quarto trimestre, relatando nesta quarta-feira um crescimento de vendas ajustado ao câmbio de 10,6% em novembro, período que inclui o fim de semana da Black Friday. Os resultados da Inditex, amplamente vistos como um termômetro para o fast fashion global, oferecem uma leitura inicial de como os varejistas se saíram durante a temporada de descontos e sinalizam um forte início para o maior trimestre de receita da empresa. As ações saltavam 7% no pregão da manhã, para uma máxima de nove meses. O grupo espanhol de fast fashion também divulgou resultados robustos do terceiro trimestre, até 31 de outubro, com vendas ajustadas pelo câmbio em alta de 8,4%, atingindo 9,8 bilhões de euros, acima dos 9,69 bilhões de euros previstos pelos analistas. A demanda do consumidor tem sido morna em toda a Europa, já que os compradores optando por plataformas online baratas, como a Shein. Mas a Inditex tem se saído melhor diante da concorrência do que a rival H&M, que vende a preços mais baixos em média.

Os eleitores do Tennessee elegeram o republicano Matt Van Epps para ocupar uma vaga na Câmara dos Deputados dos EUA, projetaram veículos de mídia dos EUA na terça-feira, reforçando a estreita liderança do partido do presidente Donald Trump na Câmara, rumo às eleições de meio de mandato do próximo ano. Van Epps, ex-comissário do Departamento de Serviços Gerais do Tennessee, derrotou a deputada estadual democrata Aftyn Behn, segundo projeções de veículos como Associated Press e NBC News. Van Epps ocupará a vaga deixada pelo ex-deputado Mark Green, que renunciou em julho. O distrito de Middle Tennessee inclui partes de Nashville. Trump venceu no distrito por 22 pontos em 2024, e tanto Trump quanto Green endossaram Van Epps. Uma pesquisa da Emerson College Polling/The Hill divulgada na semana passada sugeriu que poderia ser uma disputa apertada. Uma reviravolta democrata em eleição fora do ciclo, após um fim de semana de feriado, teria diminuído a maioria dos republicanos na Câmara, que é de 219 a 213. (Reuters)

A propostas somavam R$ 21,3 milhões e visavam encerrar processo sancionador que apura irregularidades na emissão e distribuição de cotas de fundos fechados.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira que novas revogações de tarifas comerciais impostas ao Brasil pelos Estados Unidos devem ser anunciadas em breve, após conversar na véspera por telefone com o presidente dos EUA, Donald Trump. Em entrevista à TV Verdes Mares, de Fortaleza, Lula classificou de “extraordinária” a conversa que teve com Trump e disse que o presidente norte-americano é uma pessoa na televisão e uma outra pessoa na conversa pessoal.

O forte avanço reflete a maior participação no campo de Peregrino, que respondeu por 68,8 mil barris diários após o fechamento da aquisição adicional de 40%.

O Kremlin afirmou nesta quarta-feira que o presidente Vladimir Putin aceitou algumas propostas dos EUA para acabar com a guerra na Ucrânia e rejeitou outras, mas que a Rússia está pronta para se reunir com os negociadores dos EUA quantas vezes forem necessárias para chegar a um acordo. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, falou depois que as conversas em Moscou entre Putin e Steve Witkoff, enviado especial do presidente dos EUA, Donald Trump, e o genro de Trump Jared Kushner se estenderam até as primeiras horas da manhã de quarta-feira, com um assessor do Kremlin dizendo depois que “os compromissos ainda não foram encontrados”. Perguntado se seria correto dizer que Putin havia rejeitado as propostas dos EUA, Peskov disse que não. “Uma troca direta de opiniões ocorreu ontem pela primeira vez”, declarou Peskov. “Algumas coisas foram aceitas, outras foram marcadas como inaceitáveis — esse é um processo normal de trabalho para encontrar um compromisso.” Peskov disse que a Rússia está grata a Trump por seus esforços, mas que o Kremlin não faria comentários sobre as discussões com os EUA, pois a publicidade provavelmente não seria construtiva.

INSS está devolvendo aos aposentados o valor de descontos feitos sem autorização dos beneficiários por associações investigadas pela PF.

A atividade de serviços da China expandiu no ritmo mais lento em cinco meses em novembro, com a desaceleração do crescimento do volume de novos pedidos apesar do impulso da demanda externa, de acordo com uma pesquisa privada divulgada nesta quarta-feira. O PMI de serviços da RatingDog para a China, compilado pela S&P Global, caiu de 52,6 em outubro para 52,1 em novembro, marcando a expansão mais fraca desde junho. A marca de 50 separa crescimento de contração. De modo geral, a pesquisa está alinhada com o PMI de serviços oficial do governo divulgado no domingo, que caiu de 50,2 em outubro para 49,5. O índice da RatingDog é visto como um indicador melhor dos provedores de serviços menores e orientados para a exportação ao longo da costa leste da China, enquanto que o PMI oficial acompanha principalmente as empresas de grande e médio porte, incluindo as estatais. O ímpeto da segunda maior economia do mundo vacilou este ano, com o crescimento do PIB no terceiro trimestre desacelerando para seu ritmo mais fraco em um ano.

A atividade empresarial na zona do euro expandiu no ritmo mais rápido em dois anos e meio em novembro, uma vez que um setor de serviços robusto mais do que compensou a fraqueza da indústria, mostrou uma pesquisa nesta quarta-feira. O Índice de Gerentes de Compras (PMI) Composto para a zona do euro do HCOB, compilado pela S&P Global e considerado um bom indicador da saúde econômica geral, subiu de 52,5 em outubro para 52,8 em novembro, marcando seu sexto aumento mensal consecutivo. Leituras acima de 50,0 indicam crescimento na atividade, enquanto que números abaixo desse nível indicam contração. “O setor de serviços da zona do euro está mostrando sinais claros de recuperação”, disse Cyrus de la Rubia, economista-chefe do Hamburg Commercial Bank. “O forte desempenho do setor de serviços foi até mesmo suficiente para mais do que compensar a fraqueza do setor industrial, o que significa que a produção econômica da zona do euro cresceu um pouco mais rápido em novembro do que no mês anterior”, acrescentou de la Rubia.

Os preços do petróleo sobem, apagando parte das perdas da véspera, enquanto investidores avaliavam as perspectivas de um fim da guerra na Ucrânia após as negociações de alto nível entre os EUA e a Rússia, e os ataques às instalações energéticas de Moscou continuavam. O presidente russo Vladimir Putin reiterou as ameaças contra a Europa e afirmou que a Rússia está “pronta” para uma guerra com o continente. As cotações do minério de ferro na China fecharam com ligeira queda, com sinais de demanda mais fraca, enquanto os investidores aguardavam as próximas reuniões econômicas de Pequim em busca de orientações sobre metas de crescimento potencialmente favoráveis.

• Petróleo WTI, +1,52%, a US$ 59,53 o barril
• Petróleo Brent, +1,31%, a US$ 63,27 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -0,19%, a 799,50 iuanes (US$ 113,08)

Os mercados europeus operam na maioria em alta nesta quarta, após a recuperação dos principais índices dos EUA na véspera e a alta generalizada dos mercados da Ásia-Pacífico durante a noite, após algumas perdas no início da semana. No campo econômico, serão divulgados os índices de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) europeus.

• STOXX 600: +0,23%
• DAX (Alemanha): +0,29%
• FTSE 100 (Reino Unido): -0,18%
• CAC 40 (França): +0,11%
• FTSE MIB (Itália): +0,66%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam com mistos nesta quarta, com destaque para ações do SoftBank, que liderou os ganhos das ações japonesas relacionadas à tecnologia, acompanhando seus pares de Wall Street e impulsionando o índice Nikkei 225. Kospi, da Coreia do Sul, também subiu, impulsionado pelo crescimento de 1,8% do PIB do terceiro trimestre. O presidente sul-coreano Lee Jae Myung também discursou ao país no primeiro aniversário da tentativa fracassada do ex-presidente Yoon Suk Yeol de declarar lei marcial.

• Shanghai SE (China), -0,51%
• Nikkei (Japão): +1,14%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -1,28%
• Nifty 50 (Índia): -0,34%
• ASX 200 (Austrália): +0,18%

Os índices futuros dos EUA operam em alta nesta quarta-feira (3), enquanto investidores aguardam os dados de emprego privado da ADP, que podem ajudar a calibrar as expectativas das taxas de juros antes da reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed) na próxima semana. O mercado também espera o índice de preços de importação e os dados de produção industrial de setembro.

• Dow Jones Futuro: +0,12%
• S&P 500 Futuro: +0,11%
• Nasdaq Futuro: +0,01%

O apetite por risco aumentava no exterior nesta quarta-feira em meio ao foco do mercado no próximo comandante do Federal Reserve, enquanto o dia começa com entrevista do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Notícias de que o governo de Donald Trump cancelou abruptamente entrevistas com os finalistas para o cargo de chair do Fed reforçaram a visão de que Kevin Hassett — visto como um defensor de cortes na taxa de juros nos Estados Unidos — substituirá Jerome Powell em maio do próximo ano. Trump disse que irá anunciar sua escolha para o comando do banco central norte-americano no início de 2026, e que reduziu sua lista para apenas uma pessoa. A reação dos operadores a essa possível influência “dovish” era um dólar mais fraco pelo nono dia consecutivo, curvas de rendimento dos títulos do governo mais inclinadas e um rali nos ativos de risco. Na cena nacional, Lula concede entrevista à TV Verdes Mares, de Fortaleza, às 8h. Já os ministros da Saúde, Alexandre Padilha, e da Fazenda, Fernando Haddad, apresentam às 10h30 medidas para enfrentar dependência em jogos e apostas. Enquanto isso, a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) do Congresso Nacional adiou para esta quarta-feira a votação do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2026, originalmente prevista para terça-feira. (Reuters)

Investidores em Wall Street seguiram animados com a possibilidade do Federal Reserve cortar juros em dezembro. As ações de Inteligência Artificial subiram. “Os investidores otimistas ainda desfrutam de um forte impulso proveniente de fatores técnicos e fundamentais à medida que nos aproximamos do final do ano. No âmbito técnico, dezembro continua sendo um mês sazonal forte, os fluxos de fundos têm se mantido estáveis, os indicadores de risco melhoraram, o S&P 500 voltou a subir acima da média móvel de 50 dias, a amplitude do mercado melhorou, mas o sentimento permanece historicamente fraco”, disse `CNBC Mark Hackett, estrategista-chefe de mercado da Nationwide. “O argumento dos investidores pessimistas se baseia na preocupação com a sustentabilidade da expansão da inteligência artificial e nas altas avaliações”.

• Dow Jones: +0,39%
• S&P 500: +0,25%
• Nasdaq: +0,59%

O dólar fechou a terça-feira em queda ante o real, após uma sessão em que a moeda norte-americana registrou perdas contra a maioria das principais divisas globais, ao mesmo tempo em que as perspectivas eleitorais domésticas chamaram atenção do mercado.

Venda: R$ 5,330
Compra: R$ 5,329
Mínima: R$ 5,329
Máxima: R$ 5,363

• Máxima: 161.092,25 (máxima histórica)
• Mínima: 158.611,50
• Diferença para a abertura: +2.480,51 pontos
• Volume: R$ 12,50 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (1º): -0,29%
• Terça-feira (2): +1,56%
• Semana: +1,27%
• Dezembro: +1,27%
• 4T25: +9,56%
• 2025: +32,93%

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